私たちの取り組み
認定Salesforceコンサルティングパートナーとして、現在の業務に適合し、将来に向けて拡張できるCRM構築と自動化の戦略を設計・実装します。業界経験とプラットフォームの専門性を組み合わせ、ROIを最大化します。
- 1ビジネス成果に沿った、ディスカバリー起点のロードマップ。
- 2拡張性の高いデータモデルを備えた、安全なアーキテクチャ。
- 3迅速な定着を支える、チェンジマネジメントと活用支援。
AppXcessが選ばれる理由
- 認定資格を持つSalesforce専門家
- 成果を最優先する、お客様に合わせたソリューション
- 多様な業界での豊富な導入実績
- 協働を重視した、顧客中心のアプローチ
Salesforce CRMサービス
Salesforce導入
エンドツーエンドの導入とベストプラクティスに基づくガバナンスで、Salesforceをビジネス目標に適合させます。
Salesforceカスタマイズ
カスタムアプリやLightning、設定によって機能を拡張し、UX・パフォーマンス・拡張性を高めます。
データ移行
データの整合性を保ち、ダウンタイムを最小限に抑える、安全で検証済みの移行を行います。
Salesforce連携
ERP・請求・マーテックを接続し、データの流れとプロセスを効率化します。
分析・レポーティング
各チームの意思決定を支える、実用的なダッシュボードとKPIを提供します。
業務自動化の対応力
Salesforceにインテリジェントな自動化を組み合わせ、手作業をなくし、プロセスを加速し、精度を高めます。
Salesforce Flowとオーケストレーション
ベストプラクティスを反映した、イベント駆動のワークフロー、スクリーンフロー、承認チェーンを設計します。明確な責任分担、SLA、ロールバック戦略を備え、複数チーム・多段階のプロセスを統括して、堅牢な運用を実現します。
定型業務のRPA自動化
データ入力、消込、文書処理といった大量かつルールベースの業務を自動化し、システム間の手作業による切り替えをなくします。UiPath、Automation Anywhere、Power Automateを活用してミスを減らし、チームがより価値の高い業務に集中できるようにします。
連携の自動化
SalesforceとERP・請求・サポート・マーテックなどのシステムとの間に、信頼性の高い双方向のデータ連携を構築します。API、イベントストリーミング、iPaaS（MuleSoft／Boomi）を用いてレコードを同期し、後続処理をトリガーし、データ品質を維持します。
営業・マーケティングの自動化
Account Engagement（Pardot）とMarketing Cloudで、リードスコアリング、セグメンテーション、ナーチャリングを運用に乗せます。MQLからSQLへの引き継ぎ、パイプラインの整備、プレイブックを自動化し、コンバージョンを加速して予測精度を高めます。
サービスの自動化
ケースをインテリジェントに振り分け、SLAタイマーを適用し、適切なタイミングでナレッジ記事を提案します。Service CloudとEinsteinでチャットボットとガイド付きワークフローを導入し、対応時間を短縮しながら、CSATと担当者の生産性を高めます。
ローコード連携
Zapier／MakeとPlatform Eventsでツールを接続し、通知・承認・レコード同期のクイックウィンを実現します。まずは軽量に始め、活用が広がり要件が進化するのに合わせて、エンタープライズ級の連携へと強化します。
ビジネスにもたらす効果
より速い導入から、より賢い意思決定まで、チーム全体で価値を積み上げる実践的な成果です。
設計・開発
クラウドアプリ、Lightningコンポーネント、再利用可能なサイトやフォーム、レポート、ダッシュボード。
連携
API、MuleSoft、Boomi、拡張可能なオブジェクトによる、信頼できるデータ連携。
データ可視化
Tableau、Analytics Cloud、カスタムのLightningレポートで得られるインサイト。
売上の向上
Sales CloudとMarketing Cloudを連携させ、コンバージョンを高めてコストを削減します。
業務効率化
定型業務を自動化してプロセスを標準化し、自信を持って拡張します。
ガバナンス・セキュリティ
安全なアーキテクチャ、アクセス制御、監査可能性を、導入プロセスに標準で組み込みます。